产(chǎn)品中(zhōng)心
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欧美经济下滑，制造业回迁刺激经济的呼声随美國(guó)总统奥巴马的言论而高涨。部分(fēn)企业的确有(yǒu)了回迁的举动。我们历时两个月有(yǒu)余，就欧美制造业回迁的问题，进行了调研、采访，结果显示，企业家、职业经理(lǐ)人、业内专家的共识是，全球制造业的布局的确发生局部的变化，从成本、技(jì )术、就业等角度考虑，一些企业正在作(zuò)调整。但并没有(yǒu)出现大规模回迁的趋势。作(zuò)為(wèi)全球制造业基地的中(zhōng)國(guó)，要加快转型升级的步伐，以确立新(xīn)的核心竞争力。
欧美制造业回迁：逆势是趋势?
去年2月，美國(guó)总统奥巴马在加州举行宴会，要求每位来自硅谷的杰出企业家向他(tā)提出一个问题。然而，当苹果的CEO史蒂夫·乔布斯提问时，奥巴马却打断了他(tā)的发问：要怎么样才能(néng)使得iPhone在美國(guó)生产(chǎn)?
苹果不是没有(yǒu)行动，除了最近斥资5亿美元在北卡罗来纳州建立数据中(zhōng)心，还将iPhone 4和iPhone 4S的内部芯片放在三星(微博)的得州工(gōng)厂制造。
美國(guó)波士顿咨询集团(BCG)最新(xīn)研究结果显示，随着“美國(guó)制造”的成本优势日益显现，今后五年间，美國(guó)将新(xīn)增200万至300万个工(gōng)作(zuò)岗位。
对许多(duō)在中(zhōng)國(guó)设有(yǒu)“生产(chǎn)車(chē)间”的德(dé)國(guó)企业来说，日渐上升的成本也使中(zhōng)國(guó)正逐渐失去价格优势，德(dé)國(guó)公(gōng)司目前也出现回迁趋势。
弗朗霍夫學(xué)院“系统及改革”研究小(xiǎo)组近日在对中(zhōng)國(guó)的大部分(fēn)德(dé)國(guó)企业调查后，认為(wèi)德(dé)國(guó)企业向中(zhōng)國(guó)转移的时代已经过去，中(zhōng)國(guó)已不属于价格优势地區(qū)。
欧美制造业回迁的动因是什么?这将成為(wèi)一个新(xīn)的趋势吗?
蠢蠢欲动的回迁
“更多(duō)的迹象是许多(duō)美國(guó)企业从前根本不会考虑在美國(guó)建工(gōng)厂，但现在美國(guó)企业在建造新(xīn)工(gōng)厂时，会考虑在美國(guó)本地建一些工(gōng)厂。”BCG全球合伙人兼董事总经理(lǐ)利嘉伟对《第一财经日报(微博)》表示。而弗朗霍夫學(xué)院的调查发现，从2007到2009年，德(dé)國(guó)企业向國(guó)外转移生产(chǎn)車(chē)间的数字达到15年来最低点。
对于回迁的原因，利嘉伟发现，一些考虑在本地建工(gōng)厂的美國(guó)企业，主要是对知识产(chǎn)权较為(wèi)看重的行业，如電(diàn)子行业等，其在海外市场这方面风险高;另一些企业过去在中(zhōng)國(guó)开工(gōng)厂，制造产(chǎn)品运回美國(guó)，但过去几年这些企业发现中(zhōng)國(guó)的生产(chǎn)供不应求;还有(yǒu)一些企业在过去如日本、泰國(guó)等地发生的灾害中(zhōng)警觉到，把所有(yǒu)的生产(chǎn)都放到一个地域，供应链会有(yǒu)风险，所以有(yǒu)些企业在2008、2009年就开始分(fēn)散投资，把供应基地放在不同的地方。
美國(guó)户外用(yòng)品企业Outdoor Greatroom公(gōng)司首席执行官丹·施梅克就表示，“多(duō)重因素”促使他(tā)把企业在美國(guó)的订单比例从4年前的20%提高到现在的50%，例如在美國(guó)改换设计的空间更大，物(wù)流同样更為(wèi)便捷。
除了知识产(chǎn)权、物(wù)流等方面的考虑，接受调查的德(dé)國(guó)企业还发现，现在的中(zhōng)國(guó)每年工(gōng)资增長(cháng)率已达20%，德(dé)中(zhōng)两國(guó)工(gōng)人的工(gōng)资差别上升到4：1。他(tā)们普遍认為(wèi)，在目前中(zhōng)國(guó)仍旧属于低工(gōng)资的情况下，其产(chǎn)品价格可(kě)缩减3%到8%，这个价格已经不是非常有(yǒu)吸引力，许多(duō)企业预测未来价格还会提高。
不过，上海交通大學(xué)安(ān)泰经济与管理(lǐ)學(xué)院黄國(guó)祥副教授注意到，回迁只是小(xiǎo)部分(fēn)欧美制造企业的计划，“部分(fēn)企业会考虑到当地的就业需求，但更会考虑到亚太市场的竞争力”。而去年报告谈及300万个就业机会将搬回美國(guó)，利嘉伟也了解到其中(zhōng)真正制造业的是80万，“该报道对美國(guó)整个经济复苏是很(hěn)大鼓舞，但实际上总體(tǐ)来看制造业占整體(tǐ)的比率并不高”。
退出还是转型过渡?
商(shāng)務(wù)部此前公(gōng)布的数据显示，2月份，中(zhōng)國(guó)实际使用(yòng)外资金额77.26亿美元，同比下降0.9%，这已是中(zhōng)國(guó)连续四个月吸收外资金额同比下滑。这也让人嗅到中(zhōng)國(guó)当前吸收外资面临挑战。
一些欧美企业蠢蠢欲动的回迁动向，对中(zhōng)國(guó)制造业和欧美制造业意味着什么?
要判断是否对中(zhōng)國(guó)出口制造业造成重大冲击，华南美國(guó)商(shāng)会会長(cháng)、美國(guó)商(shāng)会亚太理(lǐ)事会中(zhōng)國(guó)事務(wù)副主席哈利·赛亚丁认為(wèi)，首先得打破所谓“在美销售的大部分(fēn)产(chǎn)品均為(wèi)中(zhōng)國(guó)制造”的成见。
旧金山(shān)联邦储备银行最近的一份专家报告《“中(zhōng)國(guó)制造”中(zhōng)的美國(guó)成分(fēn)》指出，“在2010年，来自中(zhōng)國(guó)的产(chǎn)品和服務(wù)仅占全美个人消费支出的2.7%，平均而言，当美國(guó)人每花(huā)1美元購(gòu)买中(zhōng)國(guó)制造商(shāng)品的时候，其中(zhōng)的55美分(fēn)購(gòu)买到的是美國(guó)的服務(wù)。”换言之，美國(guó)成分(fēn)占去在美“中(zhōng)國(guó)制造”的55%。
按照这份报告，真正支付给中(zhōng)國(guó)的由中(zhōng)國(guó)制造的产(chǎn)品仅占美國(guó)个人消费支出总额的1.2%。因此，BCG预计的将有(yǒu)15%的生产(chǎn)企业迁回美國(guó)本土，只是这1.2%中(zhōng)的15%，对中(zhōng)國(guó)出口制造业并不会造成重大冲击。
“许多(duō)美國(guó)公(gōng)司并未退出中(zhōng)國(guó)市场，它们只是在积极过渡与转型。”哈利·赛亚丁发现一些撤离中(zhōng)國(guó)市场的公(gōng)司只是将它们的劳动密集型与能(néng)源密集型产(chǎn)业转向了交通与人力成本更為(wèi)廉价的國(guó)家与地區(qū)。而由出口手工(gōng)制造品，逐渐向提供更高价值的产(chǎn)品与服務(wù)过渡，正与中(zhōng)國(guó)政府所做的未来中(zhōng)國(guó)经济规划一致。
尽管如此，中(zhōng)國(guó)企业还是对欧美企业外迁有(yǒu)所担心。《第一财经日报》与多(duō)渠道B2B媒體(tǐ)公(gōng)司环球资源特别為(wèi)制造业回迁做出的合作(zuò)调研《中(zhōng)國(guó)制造业业主看欧美制造业回迁》显示，在参与调研的1032位主要从事制造及进出口贸易行业中(zhōng)國(guó)高级经理(lǐ)人中(zhōng)，超过52%认為(wèi)欧美制造业回迁会对中(zhōng)國(guó)制造业的竞争力产(chǎn)生影响。
相对于欧美企业的回迁，更多(duō)中(zhōng)國(guó)企业表示担忧的问题是制造业向周边低成本國(guó)际和地區(qū)转移(62%)，而另一部分(fēn)受访企业认為(wèi)欧美制造业回迁目前只发生在部分(fēn)行业及产(chǎn)业，并未对中(zhōng)國(guó)企业产(chǎn)生太大影响(34%)。
而对欧美制造业而言，“当然在哪边建工(gōng)厂就能(néng)在该地创造就业机会、创造更多(duō)服務(wù)工(gōng)作(zuò)机会，这对本地的经济是有(yǒu)一定的好处的。”利嘉伟说，“但我们现在看到的情况，回迁的企业数量并没有(yǒu)爆发式地增長(cháng)，只是有(yǒu)一定的增長(cháng)。”不过，哈利·赛亚丁认為(wèi)，由于中(zhōng)國(guó)廉价的劳动力、宽松的投资经商(shāng)环境、低成本的能(néng)源，这些已一去不复返。因此，在华外企中(zhōng)劳动密集型与能(néng)源密集型产(chǎn)业的转移势不可(kě)挡。
头疼的回迁策略
那些有(yǒu)回迁想法的在华跨國(guó)公(gōng)司考虑回迁策略，主要是想到中(zhōng)國(guó)的生产(chǎn)基地可(kě)以用(yòng)作(zuò)满足不断增長(cháng)的中(zhōng)國(guó)市场需求，新(xīn)的形势下考虑回本國(guó)建新(xīn)的工(gōng)厂，会把在华主要业務(wù)转型為(wèi)向中(zhōng)國(guó)提供产(chǎn)品和服務(wù)，而不是向國(guó)外出口。
而那些比较敏感的行业，由于许多(duō)本地都实行保护主义政策，特别是本國(guó)经济不好的时候，高税收、反倾销等让其在中(zhōng)國(guó)制造就变得没有(yǒu)吸引力，这时候生产(chǎn)基地宁可(kě)搬到不是成本最低的但比较保险的地方。
不过把生产(chǎn)的重点转移至其他(tā)地方或者回迁，也将会遇到很(hěn)多(duō)头疼的问题。
比如一个在全球已有(yǒu)30个工(gōng)厂的企业，下一个工(gōng)厂应该建在哪里?如果是回迁，搬完之后生产(chǎn)产(chǎn)能(néng)如何配合全球的需求，全球的物(wù)流怎么去控制?全球一體(tǐ)化使得供应链复杂化，如何建立强有(yǒu)效的供应體(tǐ)系，又(yòu)如何将生产(chǎn)和需求配合起来?
尽管如此，感受到欧美企业回迁或者外迁的迹象，一些中(zhōng)國(guó)企业已经开始积极应对。上述调研显示，80%受访中(zhōng)國(guó)企业表示已经开始采取一些措施来应对欧美制造业回迁所带来的影响，其中(zhōng)包括加大内销力度(53.2%)及向低人力成本地區(qū)转移(22.6%);近81%受访企业表示会在产(chǎn)品创新(xīn)及设计方面下工(gōng)夫，同时超过68%的受访企业已经开始意识到打造品牌的重要性并开始实践。
不过与有(yǒu)回迁想法的少数企业相比，更多(duō)跨國(guó)企业选择在中(zhōng)國(guó)增加投资。上海美國(guó)商(shāng)会发布的《2011~2012中(zhōng)國(guó)商(shāng)业报告》显示，多(duō)达72%的美资企业2011年增加了对华投资;更有(yǒu)约77%的美资企业表示在2012年将增加对华投资，计划增资幅度超过16%的美资企业达到了37%。
而就苹果而言，季报显示，中(zhōng)國(guó)區(qū)的iPhone销量同比增長(cháng)四倍、半熟练工(gōng)人的薪水较低，都并不是其选择亚洲的主要原因。对于科(kē)技(jì )公(gōng)司而言，与購(gòu)买零部件和管理(lǐ)供应链成本相比，劳动力成本显得微不足道。这些优势在2007年乔布斯需要玻璃屏幕时显露无遗。
所以当奥巴马问到，為(wèi)什么不能(néng)在“家”完成这些工(gōng)作(zuò)呢(ne)?乔布斯当时给出了明确的答(dá)复，“那些工(gōng)作(zuò)机会是回不来的。”
制造业回迁欧美的警示
區(qū)乃光
过去几十年的积淀，使得今天的中(zhōng)國(guó)成為(wèi)全球生产(chǎn)基地。但是近年来，随着中(zhōng)國(guó)劳动力、原材料成本不断攀升，出现了欧美制造业回迁的一些个案，同时，也有(yǒu)相关业界人士提出，欧美制造业回迁将成為(wèi)未来趋势。
伴随中(zhōng)國(guó)制造产(chǎn)业的不断升级与发展，我们认為(wèi)，短期之内很(hěn)难发生制造业大规模从中(zhōng)國(guó)等制造大國(guó)回流欧美的情况。
中(zhōng)國(guó)制造依然是主流
尽管有(yǒu)部分(fēn)外國(guó)制造企业萌生了回迁本地发展的意向，甚至有(yǒu)一些企业已经有(yǒu)所动作(zuò)，但大规模的“回流潮”并不是现实。目前，回迁的企业有(yǒu)明显特点，一是在华欧美企业回迁的数量较少，而且仅限于一些高度依赖美國(guó)市场的生产(chǎn)条件和市场特点的行业及特殊产(chǎn)品。从制造业本身看，一些跨國(guó)企业為(wèi)适应新(xīn)的经济环境，开始调整战略，平衡市场风险，趋向于将高新(xīn)技(jì )术和制造业相结合的模式，即把技(jì )术产(chǎn)业核心留在本土，而将劳动力密集、低技(jì )术含量、高耗能(néng)的产(chǎn)品再加工(gōng)制造业放在中(zhōng)國(guó)及一些成本更低的周边國(guó)家。
中(zhōng)國(guó)的劳动力成本虽在不断提高，但相比于欧美國(guó)家，价格上依然具(jù)有(yǒu)极大的优势。
我们相信美國(guó)和欧洲企业都将继续扩展在华投资，因為(wèi)这里有(yǒu)着完备的产(chǎn)业链配套及供应體(tǐ)系，这些是支撑整个制造體(tǐ)系最重要的环节。
主要采購(gòu)市场的地位不可(kě)替代
大中(zhōng)华地區(qū)始终是國(guó)际买家所青睐的主要采購(gòu)市场。环球资源日前所完成的一项海外采購(gòu)商(shāng)调查恰恰证实了这一点。85%的受访买家表示在2012年计划增加或保持在中(zhōng)國(guó)的采購(gòu)量，其中(zhōng)55%受访买家更表示了将在未来12个月增加在华采購(gòu)量，而75%受访买家指出其超过一半的采購(gòu)支出将用(yòng)作(zuò)購(gòu)买中(zhōng)國(guó)制造的产(chǎn)品。
今年我们的春季展览上，仍然有(yǒu)众多(duō)来自全球的大买家出现，积极寻找新(xīn)的合作(zuò)伙伴及创新(xīn)的产(chǎn)品，以满足本國(guó)(或者地區(qū))消费者对新(xīn)产(chǎn)品的需求。
我们认為(wèi)，纵然中(zhōng)國(guó)产(chǎn)品的价格上涨，但是其品质(zhì)及服務(wù)也正在随之提升，中(zhōng)國(guó)供应商(shāng)仍然是為(wèi)世界各地买家提供最质(zhì)优价廉、物(wù)有(yǒu)所值的产(chǎn)品的重要选择。
转型升级势在必行
虽贵為(wèi)制造业强國(guó)，但现在的中(zhōng)國(guó)已不再是一个单纯以生产(chǎn)加工(gōng)低成本产(chǎn)品為(wèi)主的基地。為(wèi)了在日趋激烈的市场中(zhōng)进一步强化其竞争优势，中(zhōng)國(guó)供应商(shāng)应该更加专注于提高产(chǎn)品质(zhì)量及加强产(chǎn)品的创新(xīn)和设计以提升其在國(guó)际市场的竞争力。
我们发现，全球大买家来华，绝不是单纯在寻找OEM的代工(gōng)企业或是价格便宜的产(chǎn)品，他(tā)们更多(duō)的是希望找到优质(zhì)供应商(shāng)以及他(tā)们所能(néng)提供的品牌产(chǎn)品。其中(zhōng)，82%的买家表示正在寻找中(zhōng)國(guó)的品牌产(chǎn)品;而61%的买家表示在亚洲地區(qū)采購(gòu)时会首选中(zhōng)國(guó)的品牌产(chǎn)品。
这无疑又(yòu)為(wèi)之前很(hěn)多(duō)人眼中(zhōng)“岌岌可(kě)危”的中(zhōng)國(guó)外贸出口注入了一针“强心剂”，同时也為(wèi)广大的中(zhōng)國(guó)制造企业指明了未来发展的道路：加强创新(xīn)及设计能(néng)力、建立品牌是不二之选。
总的来看，中(zhōng)國(guó)制造的市场潜力和产(chǎn)业链配套对海外的制造业还是有(yǒu)着巨大的吸引力，尽管美國(guó)制造业在海外的投资和前几年相比增速有(yǒu)所下降，但相比全球平均水平增速仍然较高。而中(zhōng)國(guó)制造业更需借助这个契机，加快转型步伐，向产(chǎn)业链、价值链上游转移，从加工(gōng)业变為(wèi)高附加值的高利润产(chǎn)业，加快从“制造大國(guó)”到“设计强國(guó)”的转变，甚至是高端品牌的“缔造者”，中(zhōng)國(guó)制造业产(chǎn)业升级势在必行。